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本文摘要:季节需求政策规制对冲行业冰点自2012年以来,中国煤炭行业整体陷入生产能力过剩、下游需求不足的困境,是煤炭企业业绩大幅下降的主要原因。数据显示,煤炭行业中实力强劲的31家上市煤炭企业发布的2015年中期业绩报告显示,上半年亏损的公司有14家,亏损面为44%。

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煤炭是国家能源的主要来源之一,煤炭行业也是国民经济的重要支柱产业。但而,在碳排放和环保压力下,煤炭需求逐渐下降,煤炭行业面临持续挑战。

季节需求政策规制对冲行业冰点自2012年以来,中国煤炭行业整体陷入生产能力过剩、下游需求不足的困境,是煤炭企业业绩大幅下降的主要原因。同时,中国经济,特别是实体经济增长率放缓,煤炭企业压力加剧。

数据显示,煤炭行业中实力强劲的31家上市煤炭企业发布的2015年中期业绩报告显示,上半年亏损的公司有14家,亏损面为44%。被称为煤炭行业风向目标的中国神华,从今年5月开始限制生产,今年7月连续两次发表销售方案,采取降价措施扭转不利局面。

煤炭作为国家和地方经济发展的重要贡献者,如何度过严冬寻求新的发展,成为国家和煤炭企业需要解决的问题。令人高兴的是,随着季节性需求和政策规制,煤炭行业变暖迫在眉睫。2014年全年,全国原煤产量约38.7亿吨,提供约65%的一次能源和75%以上的电力。

中国煤炭行业协会会长王显政表示,2015年中国国际能源峰会上,中国一次能源中90%是煤炭,其资源可靠性、价格低廉、燃烧清洁性决定了中国多种能源发展方针,短期内不变,不变。据估计,近5年来,煤炭生产和利用对中国国内生产总值和增量的贡献率分别为15%和18%,为国民经济和社会长期稳定快速发展提供了可靠的能源保障。煤炭仍然是我国目前最重要的能源,未来相当长的时间内不会改变。2015年上半年,煤炭行业持续低迷。

但是迎来秋天,火力发电需求的恢复会引起煤炭价格的反弹,这取决于煤炭的季节性,第四季度的需求方会给煤炭行业带来第一次变暖的机会。同时,从长远来看,煤炭行业的可靠性将持续上升。面对全行业生产能力过剩,国家采取多项行政措施,对煤炭企业提出了减产、生产限制甚至停产的要求。

同时,进一步建立淘汰退出机制,通过政策手段控制生产能力,关闭部分中小煤矿,加大违法煤炭的管理力度,使优质煤炭企业有更广阔的发展空间。提高煤炭加工转化水平,加快煤炭从单一燃料向原料和燃料并重转变。多管齐下,摆脱行业困境。

长江证券根据行业研究报告,煤炭行业受到长期压制,但最近中央银行双重下降,财政政策持续发展,房地产销售改善有望稳定投资企业,总体上今年第四季度需求方面大概率恢复。积极变革和改革煤炭企业的突破路径现在,国家水平和煤炭企业自身都在寻求突破困境的变革,中央和地方政府发表了促进煤炭企业发展的政策。特别是在国企改革的大背景下,各大煤炭企业纷纷开始寻求出路。

一些企业已经开始提高和改变自己,取得了一定的效果。例如盘江株式会社、中煤能源、阳泉煤业等。其中,盘江集团作为贵州国企改革的龙头羊,积极响应中央号召,一直走在贵州国企改革的前列,成为业务重组的优质平台。

盘江株式会社作为集团能源业务板块唯一的上市公司平台,在充分利用自己融资平台的优势,扩大产业链的同时,积极向外输出管理和技术储备,吸收优质资产,大幅度提高市场占有率,是最具模范效果的企业之一。今年8月,盘江股份发布定增方案,开始国企改革深化第二步,募集资金约49亿元,优化产业链,配置煤层气和采煤气一体化综合产业结构,大幅节约公司成本,开拓新的利润空间。招商证券在最新发行的研究报告中,盘江股有很大的潜力,其股价在今后3年至少有翻番的空间。此外,我国最大的煤炭企业中国神华也建议以煤炭清洁化为核心,致力于建设世界一流的清洁能源供应商作为变革战略,近年来继续加大对电力领域的投资,继续向下游发展,加大清洁发电业务的发展,扩大煤炭市场。

目前煤炭行业持续低迷,但总体发展潜力大,形势良好。长江证券认为,国企改革、上市公司合并重组和行业生产能力清算是煤炭行业长期见底的必由之路,随着相关政策的出台,有望逐渐升温。


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